碧桂园建议发行美元优先票据,规模未定

11月16日,碧桂园控股有限公司发布公告宣布,建议进行美元优先票据的国际发售。碧桂园已就建议票据发行委聘高盛及J.P.Morgan作为联席全球协调人及BNP Paribas、中银国际、高盛、滙丰银行及J.P.Morgan作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

建议票据发行的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据,公司拟将建议票据发行的所得款项用于为集团若干现有债务再融资及作一般营运用途。

美元优先票据并无亦不会根据美国证券法登记。美元优先票据将仅会遵照美国证券法项下S规例于美国境外向非美籍人士提呈发售。美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。

碧桂园已就美元优先票据在新交所上市及报价获得原则上批准。新交所对本公告内作出的任何声明或意见的准确性概不负责。美元优先票据在新交所上市及报价获得原则上批准不应视为公司、附属公司担保人、其联属公司或美元优先票据的投资亮点。美元优先票据将不会在美国金融业监管局的PORTAL市场买卖。

另据11月11日港媒消息,碧桂园正寻求10亿美元四年期俱乐部贷款。农行香港分行、中银香港、建行亚洲、上海浦东发展银行、渣打及永隆银行等为本次交易的牵头行。另有几家银行正考虑参贷。

据消息人士透露,碧桂园计划在美国都会地区投资开发土地面积超过15英亩的项目,充分利用碧桂园擅长社区建设的优势。

来源:观点地产网

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