复星国际增发6亿美元债券 利率4.95%

地点上月报道,复兴国际为一笔规模高达8亿美元的债券交易定价,期限为5年前三年不可赎回。4月21日,复星国际完成对于3月所发行票息为5.25%的8亿美元债券的增发,募集金额达到6亿美元,增发利率为4.95%,本次增发美元债所得款项将全部用于集团再融资以及置换成本高的债务。


(复星国际董事长郭广昌,资料图片)

复星国际披露,本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人,并由瑞士信贷、尚乘集团、复星恒利证券、复星恒利证券以及海通国际担任联席簿记行。

根据对订单的统计,本次交易获得2.5倍的认购。其中,亚洲投资者分配占比93%,欧洲投资者占比7%。按投资者类型,基金投资者占比75%,银行占比16%,9%为私人银行投资者。

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